Εξάρχου: Καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR -Στο ταμπλό οι 57,8 εκατ. νέες μετοχές

Το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών χτύπησε σήμερα ο Όμιλος AKTOR, σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των 57.777.778 νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, συνέδεσε τη σημερινή επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τη νέα χρηματοδοτική ενίσχυση του ομίλου με την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης.

Με μια προσωπική αναφορά, σημείωσε ότι το 2018 είχε ξεκινήσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα «βιβλίο» με τίτλο «Make AKTOR Great Again», ενώ σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με τον τίτλο «Make AKTOR Even Greater Again». Με τη φράση αυτή θέλησε να περιγράψει τη μετάβαση της εταιρείας από την περίοδο ανασύνταξης, στη φάση της περαιτέρω μεγέθυνσης.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι τους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στην AKTOR νέα κεφάλαια, μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακές εκδόσεις, ενισχύοντας ουσιαστικά τη χρηματοδοτική δυνατότητα του ομίλου. Όπως ανέφερε, η AKTOR διαθέτει πλέον σαφή δυναμική, έχοντας αφήσει πίσω της μια περίοδο περιπετειών και επιστρέφοντας στη θέση που, όπως είπε, της αναλογεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μετοχική βάση του ομίλου, τονίζοντας ότι η εταιρεία δεν απευθύνεται σε επενδυτές βραχυπρόθεσμου ορίζοντα που επιδιώκουν πρόσκαιρες αποδόσεις, αλλά σε μετόχους που πιστεύουν στη στρατηγική, στις προοπτικές και στην αξία που μπορεί να δημιουργήσει η AKTOR τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της διοίκησης είναι η AKTOR να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και να εδραιωθεί όχι μόνο ως μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και ως ένας από τους σημαντικούς ομίλους υποδομών στην Ανατολική Ευρώπη.

Η εισαγωγή των νέων τίτλων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens πραγματοποιείται μετά την έγκριση της Euronext και την πιστοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της πλήρους καταβολής των κεφαλαίων της αύξησης, συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα, τα οποία διαμορφώνονται σε περίπου 610 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση εξόδων έκδοσης ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν την περίοδο 2026-2031 στη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του Ομίλου AKTOR.

Η συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών, που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου, συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, προσελκύοντας συνολικά κεφάλαια ύψους 2,23 δισ. ευρώ. Το ζητούμενο ποσό καλύφθηκε κατά 3,4 φορές, με την τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκε το 89,6% των νέων μετοχών, ενώ το 10,4% διατέθηκε στο εγχώριο επενδυτικό κοινό. Στους βασικούς μετόχους, WINEX Investments και Castellano Properties, διατέθηκαν μετοχές αξίας 21 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Παράλληλα, ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από τον ελληνικό επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο, αφού στο βιβλίο προσφορών εγγράφηκαν για να λάβουν νέες μετοχές της AKTOR -μεταξύ άλλων- οι κ.κ. Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριακού, Μάριος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς κ.ά.

Με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ο Όμιλος AKTOR ολοκληρώνει ένα κομβικό στάδιο της χρηματοδοτικής του ενίσχυσης και περνά στην επόμενη φάση υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδιασμού.

Η στρατηγική του Ομίλου AKTOR εστιάζει στη δημιουργία σταθερών και επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων, με αιχμή τις παραχωρήσεις, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα έργα ΣΔΙΤ, τομείς που μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ανθεκτικότητα στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.

Την ίδια ώρα, τη δυναμική της ΑΜΚ έρχεται να συμπληρώσει η διεθνής ομολογιακή έκδοση του Ομίλου AKTOR, ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την οποία έκλεισε το βιβλίο προσφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,87%. Με τη διπλή αυτή χρηματοδοτική κίνηση, ο όμιλος συγκεντρώνει συνολική δύναμη πυρός 950 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την ικανότητά του να προχωρήσει στο νέο στρατηγικό του πλάνο.

Το μήνυμα της Euronext Athens για τη νέα σελίδα της AKTOR
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, στάθηκε στη σημασία της συναλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι η σημαντική υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η συμμετοχή ισχυρών διεθνών και εγχώριων επενδυτών συνιστούν σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου AKTOR.

Όπως ανέφερε, ο Όμιλος AKTOR αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας που αξιοποιεί την κεφαλαιαγορά ως μοχλό ανάπτυξης και χρηματοδότησης του στρατηγικού της σχεδιασμού. «Η χρηματιστηριακή διαδρομή του ομίλου είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η οργανωμένη αγορά στην υποστήριξη μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Euronext Athens παραμένει σταθερός αρωγός των εισηγμένων εταιρειών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των προοπτικών τους, στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, συνεχάρη τη διοίκηση και τα στελέχη του Ομίλου AKTOR για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και για το νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο που ανοίγει για την εταιρεία.

<p>Πηγή: <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr”>iefimerida.gr</a> – <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr/oikonomia/exarhoy-kainoyrgio-biblio-kainoyrgios-aktor-sto-tamplo-oi-578-ekat-nees-metohes”>Εξάρχου: Καινούργιο βιβλίο, καινούργιος AKTOR -Στο ταμπλό οι 57,8 εκατ. νέες μετοχές – iefimerida.gr</a></p>