AΔΜΗΕ: Με Cornerstone Investor την Capital Group που βάζει 70 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ ανοίγει το βιβλίο προσφορών

Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στις 10:00, αρχίζει η διαδικασία βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που ανέρχεται σε 530 εκατομμύρια ευρώ. Η τιμή των μετοχών έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ, παραμένοντας στα επίπεδα του χθεσινού κλεισίματος. Η αγορά έχει δείξει σημαντική κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, με πρόσφατες επιτυχίες σε εκδόσεις, όπως αυτή της ΔΕΗ, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση στην ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ.

Η Ρόλος της Capital Group

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η Capital Group έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην ΑΜΚ με ποσό συνολικής αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Ιουνίου 2026. Η Capital Group, ως Cornerstone Investor, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς η συμμετοχή της εξασφαλίζει την αξιοπιστία της προσφοράς και τη δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων στους επιθυμητούς χρόνους.

Η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί το 51% της συμμετοχής μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25,5%) και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (26,1%). Ο σκοπός είναι η συγκέντρωση 530 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο οι αρχικές προσφορές αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζουν τη συνολική αύξηση του κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό συμβαίνει διότι το υπόλοιπο ποσό αφορά τη συμμετοχή του δημοσίου και της κινεζικής State Grid, η οποία κατέχει το 24%.

Συνδυασμένη Προσφορά και Τιμολόγηση

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω μιας συνδυασμένης προσφοράς, που περιλαμβάνει τη διάθεση στην ελληνική αγορά προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και εκτός Ελλάδος προς ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές. Αυτή η διαδικασία θα γίνει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών κατά την Υποβολή Συνδυασμένης Προσφοράς έχει οριστεί στα 4,17 ευρώ ανά νέα μετοχή. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η οριστική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Βιβλίου Προσφορών. Αυτό ουσιαστικά θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με την ζήτηση, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.