Μεγάλες προσφορές συγκεντρώνει το ελληνικό 7ετές ομόλογο! Φτάνουν τα 6 δις ευρώ και το εύρος επιτοκίου μειώθηκε από το 3,75%, κάτω από το 3,6%. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η έκδοση συνεχίζεται με μεγάλη ζήτηση και η ονομαστική αξία του κάθε ομολόγου θα είναι 1.000 ευρώ. Για την έκδοση θα δοθεί προμήθεια έως 3 εκατ. ευρώ, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης.
H έκδοση είχε ανακοινωθεί τη Δευτέρα από τις Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan και Nomura, αλλά λόγω των βίαιων μεταβολών στις αγορές στην αρχή της εβδομάδας, αποφασίστηκε ολιγοήμερη αναβολή της έκδοσης, που τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Οι ανάδοχοι της έκδοσης έκριναν ότι έφτασε η ημέρα το πράσινο φως δόθηκε και το βιβλίο άνοιξε σήμερα το πρωί. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εκδίδει ομόλογο μετά τον Ιούλιο, όταν είχε αντλήσει 3 δις ευρώ.
Τα έσοδα, αναμένεται να βοηθήσουν στο χτίσιμο ένός μαξιλαριού ρευστότητας ύψους 19 δις ευρώ για την κάλυψη των αποπληρωμών του χρέους μετά την έξοδο από το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης και το 7ετές είναι η πρώτη από τρεις συνολικά εκδόσεις που αναμένεται να γίνουν μέσα στο πρώτο 6μηνο του 2018. Τα δύο επόμενα θα είναι 3ετούς και 10ετούς διάρκειας.
Στα διεθνή μέσα, η νέα έκδοση ομολόγου περιγράφεται ως ένα μήνυμα ότι η χώρα επιθυμεί να αποκτήσει ανεξάρτητη χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές, ως σημαντικό βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ένας από τους αναδόχους, δήλωσε σχετικά ότι «έχουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον και ενώ δεν είναι όλα πράσινα στις οθόνες, οι αποδόσεις είναι σταθερές και δεν βλέπουμε απότομες μεταστροφές. Αυτό μάς έδωσε την ευκαιρία να προχωρήσουμε με τη συναλλαγή και τους επενδυτές να μη νιώθουν ότι πιάνουν κάτι επικίνδυνο, και τελικά να αγοράσουν».
Για την πορεία της έκδοσης δήλωσε εχθές στην παραμονή της έκδοσης ότι «η μεταβλητότητα στις αγορές έχει επηρεάσει το αν θα προχωρήσουμε αύριο ή όχι. Εδώ και δύο ημέρες επανεπιβεβαιώνουμε προσφορές από τους επενδυτές. Είναι η φυσιολογική διαδικασία».
Τα θετικά μηνύματα από τις αγορές, αναμένεται να φέρουν και ενθαρρυντικά μηνύματα από τον Επίτροπο Μοσκοβισί ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για επαφές με κυβερνητικά στελέχη. Σε χθεσινή του δήλωσή ο Γάλλος πολιτικός επεσήμανε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η τεχνική εργασία για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Στο οικονομικό επιτελείο, υπάρχει η εικόνα ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για την έκδοση εντόκων δωδεκάμηνης διάρκειας πριν βγει το επόμενο ομόλογο, πιθανότατα προ της δ’ αξιολόγησης.
