ΔΕΗ: Προς ρεκόρ όλων των εποχών η ΑΜΚ, με προσφορές πάνω από 14 δισ. ευρώ

Ισχυρός σφυγμός έχει οριοθετηθεί στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις στη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας, το ενδιαφέρον έχει καταγραφεί σε επίπεδα ρεκόρ, δείχνοντας ότι αυτή η ΑΜΚ δεν είναι απλώς μία τυπική διαδικασία, αλλά έχει χαρακτηριστικά μιας πρώτης δημόσιας προσφοράς (IPO).

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Οροί και ημερομηνίες

Με το βιβλίο προσφορών να κλείνει αύριο στις μεσημβρινές ώρες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην καθοριστική τιμή διάθεσης των μετοχών. Σημαντική στιγμή είναι η αναφορά της τιμής, που πριν την ανακοίνωση της ΑΜΚ ήταν στα 18,65 ευρώ και προτού ξεκινήσει το book building είχε φτάσει στα 19,75 ευρώ, σημειώνοντας ένα ανώτατο όριο που έχει ορίσει η ΔΕΗ. Σημειώνεται πως η τιμή της μετοχής στο χρηματιστήριο έχει ήδη ξεπεράσει τα 20 ευρώ, προσφέροντας ελκυστικά περιθώρια κέρδους για τους επενδυτές.

Δημόσιο και Ιδιώτες Επενδυτές στην ΑΜΚ

Είναι αξιόλογο ότι το Δημόσιο σκοπεύει να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, καλύπτοντας το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας 33,4%.

Παράλληλα, η CVC ανακοίνωσε συμμετοχή ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την πίστη στις στρατηγικές κινήσεις της ΔΕΗ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ισχυροί επενδυτές που φαίνεται να εκδηλώνουν προθυμία για τη χρηματοδότηση αυτής της σημαντικής διαδικασίας.

Το Επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ

Η στήριξη και η προτίμηση των επενδυτών απορρέουν από τους φιλόδοξους στόχους της ΔΕΗ. Ο οργανισμός προγραμματίζει σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του, φτάνοντας τα 24,3 GW μέχρι το 2030.

Οι καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος θα ανέρχονται στα 2,4 GW και θα προκύψουν κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Επιπλέον, η ΔΕΗ σχεδιάζει να προχωρήσει σε διεθνή επέκταση, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της σε αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια χαρακτηριστική κίνηση είναι η έναρξη του Data Center Κοζάνης – Φάση Ι, που αναμένεται να προσφέρει 300 MW έως το τέλος του 2028.

Οικονομικοί στόχοι και κερδοφορία

Σε οικονομικό επίπεδο, η ΔΕΗ φιλοδοξεί να επιτύχει EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο διπλασιασμού των καθαρών κερδών έως το 2028 και τριπλασιασμού τους έως το 2030. Παράλληλα, υπάρχει δέσμευση για μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή το 2028, με επιπλέον αύξηση σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030.

Σημαντικές Ημερομηνίες και Επόμενα Βήματα

Η διαδικασία ΑΜΚ της ΔΕΗ περιλαμβάνει αρκετές κρίσιμες ημερομηνίες:

– 20.05.2026: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.
– 21.05.2026: Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης.
– 25.05.2026: Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή της αντιτιμής.
– 26.05.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Με αυτά τα βήματα, η ΔΕΗ αποδεικνύει τη στρατηγική της δέσμευση στη διαφάνεια και την αξιοπιστία, παράγοντας ένα ισχυρό επενδυτικό κλίμα.