Alpha Bank: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στην έκδοση ομολόγου 700 εκατ. ευρώ – Προσφορές άνω των 2,9 δισ. ευρώ

Με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ και συμμετοχή περισσότερων από 110 θεσμικών επενδυτών, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση νέων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής αξίας 700 εκατ. ευρώ. Η ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση συνιστά σαφή «ψήφο» εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές και επιβεβαιώνει το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την τράπεζα, τη στρατηγική της και το πιστωτικό της προφίλ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον διεθνών προκλήσεων, γεωπολιτικών εντάσεων και αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, το βιβλίο προσφορών ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί σε ομολογιακή έκδοση ελληνικής τράπεζας από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μετά.

Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο των 700 εκατ. ευρώ

Οι νέες ομολογίες της Alpha Bank είναι Senior Preferred Bonds, δηλαδή ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συνολική αξία της έκδοσης ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκειά της διαμορφώνεται σε 4,5 έτη. Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά την πάροδο 3,5 ετών.

Η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap. Πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση ομολογιών. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βελτίωση της πρόσβασης της τράπεζας στις διεθνείς αγορές χρέους και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χρηματοοικονομική της θέση.

Το χαμηλό περιθώριο τιμολόγησης αντανακλά, μεταξύ άλλων, την αξιοπιστία της Alpha Bank, τη συνέπεια στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και τη σταθερή πορεία ενίσχυσης των θεμελιωδών μεγεθών της. Η υψηλή ζήτηση έδωσε στην τράπεζα τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη χρηματοδοτική της ευελιξία.

Η επιτυχία της έκδοσης δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν. Εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν, καθώς και η δυνατότητα της τράπεζας να προσελκύει κεφάλαια από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Διεθνής συμμετοχή στην έκδοση της Alpha Bank

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή επενδυτών από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε διεθνείς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τις ελληνικές τράπεζες και ειδικότερα για την Alpha Bank.

Με βάση τη γεωγραφική κατανομή, το 33% της έκδοσης κατευθύνθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθησαν η Γερμανία και η Ελβετία, με ποσοστό 13% η καθεμία, ενώ η Γαλλία συγκέντρωσε το 12%. Το Βέλγιο και η Ολλανδία αντιστοίχισαν συνολικά στο 10% της κατανομής.

Η γεωγραφική διασπορά ενισχύει τη διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης της Alpha Bank και διευρύνει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, η συμμετοχή περισσότερων από 110 θεσμικών επενδυτών αποτελεί ένδειξη της ποιότητας και της αξιοπιστίας της συναλλαγής.

Το υψηλό ενδιαφέρον αποτυπώνει την εκτίμηση των αγορών για την πορεία της τράπεζας, αλλά και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Η συμμετοχή διεθνών επενδυτών σε τόσο μεγάλη έκταση λειτουργεί, επομένως, ως σημαντικός δείκτης της ενισχυμένης θέσης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές.

Η τρίτη έκδοση Senior Preferred Bond μέσα σε έναν χρόνο

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την τρίτη τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Alpha Bank μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία της τράπεζας στις αγορές χρέους καταδεικνύει τη σταθερή πρόσβασή της σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και την ικανότητά της να αξιοποιεί τις κατάλληλες συνθήκες.

Η έκδοση εντάσσεται στον ευρύτερο χρηματοδοτικό σχεδιασμό της Alpha Bank και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής και χρηματοδοτικής της ευελιξίας. Ταυτόχρονα, ενισχύει την ενεργή παρουσία της τράπεζας στις διεθνείς αγορές χρέους, επιτρέποντάς της να προσεγγίζει επενδυτές και να αντλεί κεφάλαια ακόμη και σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Ως Συντονιστές της Έκδοσης (Joint Bookrunners) ενήργησαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.

Η δήλωση της διοίκησης της Alpha Bank

Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, υπογράμμισε τη σημασία της συναλλαγής και τη δυναμική που επιδεικνύει η τράπεζα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

«Η συναλλαγή αναδεικνύει την ικανότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί με ταχύτητα και συνέπεια τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Η ισχυρή ζήτηση και η σημαντική βελτίωση της τιμολόγησης των νέων ομολογιών επιβεβαιώνουν την ποιότητα της επενδυτικής μας βάσης και ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Alpha Bank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας», δήλωσε.

Η έκδοση του ομολόγου των 700 εκατ. ευρώ, οι προσφορές άνω των 2,9 δισ. ευρώ και το χαμηλότερο ιστορικά spread για αντίστοιχη συναλλαγή συνθέτουν μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την Alpha Bank. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, ενισχύει τη θέση της τράπεζας στις αγορές και δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της.