ΕΤΕ: Έκλεισε η συμφωνία για την πώληση των VOBAN της NBG Leasing στην OTP!

Με τίμημα 125 εκατ. πούλησε η ΕΤΕ τις θυγατρικές της στην Σερβία – Φραγκιαδάκης: Η ΕΤΕ ενισχύεται από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας

Σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της κατά περίπου 280 εκατ. ευρώ πετυχαίνει η  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) με την πώληση των δύο θυγατρικών της στη Σερβία. Η τράπεζα που επικεντρώνει τις δυνάμεις της στην στήριξη της ελληνικής αγοράς,  ανακοίνωσε σήμερα  ότι υπεγράφη σύμβαση με την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (OTP Serbia) για την πώληση του 100% των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Σερβία, Vojvodjanska Banka AD (VOBAN) και NBG Leasing doo (NBG Leasing) και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, το συμφωνηθέν τίμημα για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε €125 εκ και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV(1). H Συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης(2) και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €280 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

«Έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Σερβία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τις δραστηριότητές της στη χώρα ώστε να πραγματοποιήσει τη δεσμεύσεις της προς τις ευρωπαϊκές αρχές βάσει του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Ο ίδιος προσέθεσε στη συνέχεια ότι η συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ ενέργησε η Credit Suisse International. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Bojovic & Partners ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Τέλος επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Σερβίας, καθώς και την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.